В портфолио собраны проекты с разными задачами и бюджетами.
Для каждого проекта мы подбирали решение под конкретную цель клиента.
Реальные портфели, реальная доходность — без приукрашивания и гарантий, которых не существует.
Частный клиент
Клиент пришёл с депозитами под 10,5% годовых. Переструктурировали активы в смешанный портфель: 50% ОФЗ-аналоги РК, 35% акции KASE, 15% золото. За год портфель показал 24,1% без учёта реинвестирования дивидендов.
Семейный капитал
Клиент боялся ослабления тенге. Аллоцировали 40% в долларовые еврооблигации казахстанских эмитентов и 20% в физическое золото. В результате портфель потерял менее 1% в долларовом выражении, тогда как депозиты в тенге потеряли ~8% от покупательной способности.
Корпоративный клиент
Производственное предприятие из Шымкента размещало свободные средства на расчётном счёте под 0%. Перевели ликвидность в краткосрочные ГЦБ и РЕПО-инструменты — дополнительный доход составил 1,8 млн ₸ за 8 месяцев.
Пенсионное планирование
Клиент 42 лет хочет выйти на пенсию в 62 с капиталом, генерирующим 500 000 ₸/мес. Разработали план ежемесячных взносов и роста портфеля при доходности 16% годовых с автоматической ребалансировкой каждые 6 месяцев.
“До RO1 я держал всё в депозитах и думал, что это безопасно. Управляющий показал мне, сколько я теряю на инфляции. Через год портфель вырос на 21%, и я наконец понял разницу между хранением денег и управлением капиталом.”
“Мне важна была прозрачность — я хотел понимать, куда идёт каждый тенге. В личном кабинете вижу всё в реальном времени, ежемесячный отчёт приходит без напоминаний. За полтора года доходность составила 31% — это не депозит, это реальное управление.”
“Перешли к RO1 после неудачного опыта с другим управляющим. Здесь сразу согласовали инвестиционную декларацию, прописали допустимую просадку и запрещённые инструменты. Работаем уже три года — стратегия не менялась хаотично, и это именно то, что мне нужно.”
За 60 минут разберём текущую структуру ваших активов, посчитаем реальную доходность с учётом инфляции и предложим конкретную стратегию — без обязательств и давления.